在9月的最后一天，支付圈迎來了一條重磅消息，外資支付機(jī)構(gòu)PayPal(又名“貝寶”)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

截止9月30日當(dāng)天，“PayPal正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)”在微博的話題度排名進(jìn)入37，引起十幾萬用戶的討論。

這天，第三方支付公司國(guó)付寶信息科技有限公司(下稱“國(guó)付寶”)在官方微信發(fā)布消息稱，2019年9月30日，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)國(guó)付寶股權(quán)變更申請(qǐng)，PayPal通過旗下美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司(下稱“美銀寶”)收購(gòu)國(guó)付寶70%的股權(quán)，成為國(guó)付寶實(shí)際控制人并進(jìn)入中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)。

移動(dòng)支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，PayPal進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，是中國(guó)金融開放歷史進(jìn)程的一個(gè)標(biāo)志性事件，從原來的清算層面，到現(xiàn)在具體的支付服務(wù)企業(yè)，開放程度不斷加大，開放領(lǐng)域不斷細(xì)化。零壹財(cái)經(jīng)零壹研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳小輝對(duì)本報(bào)記者表示，PayPal此舉對(duì)我國(guó)支付體系會(huì)有一定影響，但大小有待觀察。

PayPal和國(guó)付寶是誰?

PayPal由Peter Thiel及Max Levchin于1998年12月在美國(guó)圣荷塞聯(lián)合創(chuàng)立，是一家在線支付服務(wù)商，是美國(guó)拍賣及購(gòu)物網(wǎng)站eBay的全資子公司。2015年，PayPal從eBay分拆出來，并在納斯達(dá)克獨(dú)立上市，是全球領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)。

今年7月，PayPal公布了截止2019年6月30日的第二季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，PayPal第二季度凈營(yíng)收為43.05億美元，比上年同期增長(zhǎng)12%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響同樣同比增長(zhǎng)12%;凈利潤(rùn)為8.23億美元，比上年同期增長(zhǎng)56%。

目前，PayPal的市值已經(jīng)超過1200億美元。

打開PayPal首頁(yè)，《華夏時(shí)報(bào)》記者觀察到，全中文顯示了PayPal是一個(gè)“安全快捷的收付款工具”，分為個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶兩種賬戶。對(duì)于個(gè)人賬戶，PayPal宣稱，“加入全球超過 2 億用戶，足不出戶淘遍全球”。PayPal最大的特點(diǎn)是“一個(gè)賬號(hào)全球收付款”，買家保護(hù)和退貨運(yùn)費(fèi)賠付。

PayPal稱中國(guó)公民注冊(cè)必須使用身份證，并使用證件上的中文姓名，勿使用拼音。非中國(guó)公民請(qǐng)使用護(hù)照及護(hù)照上的相關(guān)信息。

對(duì)于企業(yè)賬戶，PayPal主要供擁有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的商戶使用。一個(gè)賬戶全球收款。支持25種貨幣收款，享受PayPal賣家保障。注冊(cè)時(shí)需提供：企業(yè)所有者信息(需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的法定代表人信息一致)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件以及法定代表人身份證明。

另外，如果商用名和企業(yè)注冊(cè)名不一樣，PayPal還會(huì)提供商用名字段供使用和修改，企業(yè)注冊(cè)名提交后不可修改。

PayPal的注冊(cè)申請(qǐng)賬戶需要經(jīng)過三個(gè)步驟，一是打開PayPal首頁(yè)，選擇賬戶類型;二是驗(yàn)證身份信息，包括姓、名、郵箱、密碼等;三是填寫身份信息，創(chuàng)建賬戶，包括出生日期、身份證號(hào)、郵編、地址、手機(jī)號(hào)等，就可以完成賬戶申請(qǐng)。PayPal的申請(qǐng)流程并不是很復(fù)雜。

此次收購(gòu)，受讓方美銀寶是PayPal旗下的全資子公司，成立于2004年8月27日，注冊(cè)資本超過14.8億元，法定代表人為FOO PATRICK SIMON，公司類型是有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件、多媒體及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制作，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品等。

作為被收購(gòu)方，國(guó)付寶是第一批獲得支付牌照的第三方支付公司，成立于2011年1月，注冊(cè)資本14285.72萬元，總部位于北京，由國(guó)家商務(wù)部下屬中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心CIECC和海航集團(tuán)共同發(fā)起組建，是一家以第三方支付為基礎(chǔ)的科技金融綜合服務(wù)平臺(tái)。目前，國(guó)付寶旗下有B2B/B2C的網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)品、移動(dòng)支付產(chǎn)品、金融服務(wù)產(chǎn)品等。

國(guó)付寶于2011年8月獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，可在全國(guó)范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)支付以及移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)。2015年1月獲基金支付業(yè)務(wù)許可，2016年5月獲跨境人民幣支付業(yè)務(wù)許可。 2017年6月，在續(xù)展過程中，中國(guó)人民銀行還增加了國(guó)付寶預(yù)付卡發(fā)行與受理(海南省、陜西省、云南省、湖南省、北京市)業(yè)務(wù)。

目前，國(guó)付寶的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)輻射華北、華東、華南等全國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)，國(guó)際業(yè)務(wù)客戶以東南亞、中亞為核心覆蓋全球各大洲，服務(wù)客戶涵蓋互聯(lián)網(wǎng)金融、跨境商貿(mào)、電子商務(wù)、航空、旅游、物流等諸多領(lǐng)域。

PayPal為什么進(jìn)入中國(guó)支付市場(chǎng)?

近幾年，關(guān)于“金融開放”的呼聲越來越高。

2017年11月16日，在第六屆中國(guó)支付清算論壇上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛指出，支付產(chǎn)業(yè) “引進(jìn)來”穩(wěn)步推進(jìn)，頂層設(shè)計(jì)基本完成，一些領(lǐng)域的對(duì)外開放已經(jīng)落實(shí)到位。

幾個(gè)月后，即2018年3月21日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行印發(fā)了《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》(下稱《公告》)，放開了外商投資支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入限制，明確了準(zhǔn)入規(guī)則和監(jiān)管要求。

《公告》與《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2010〕第2號(hào))(下稱《辦法》)共同構(gòu)成內(nèi)資、外資支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管框架，實(shí)現(xiàn)支付產(chǎn)業(yè)“雙向開放”。

彼時(shí)，《公告》還明確表示，中國(guó)人民銀行將按程序受理外商投資支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)申請(qǐng)。并歡迎和鼓勵(lì)外資機(jī)構(gòu)參與中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)，以更好地服務(wù)社會(huì)民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

并不是所有境外機(jī)構(gòu)都可以在國(guó)內(nèi)開展業(yè)務(wù)。境外機(jī)構(gòu)若想在國(guó)內(nèi)開展支付業(yè)務(wù)，需要具備一定的前提條件，首先必須在境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)，根據(jù)《辦法》規(guī)定的條件和程序取得支付業(yè)務(wù)許可證，且在境內(nèi)收集和產(chǎn)生的個(gè)人信息和金融信息應(yīng)在境內(nèi)存儲(chǔ)。

這里的境外機(jī)構(gòu)是指在境外國(guó)家和地區(qū)取得了當(dāng)?shù)氐闹Ц稑I(yè)務(wù)許可，在境外已開展相關(guān)支付業(yè)務(wù)，其設(shè)立的外商投資企業(yè)才有資格申請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)的支付業(yè)務(wù)許可。PayPal以及旗下子公司美銀寶符合上述條件。

但對(duì)于想要在國(guó)內(nèi)開展支付業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)來講，最短平快的方式就是收購(gòu)國(guó)內(nèi)的第三方支付公司。PayPal以控股國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)軍中國(guó)支付市場(chǎng)，成為第一家外資支付機(jī)構(gòu)。

在國(guó)內(nèi)金融對(duì)外開放的背景下，PayPal選擇此時(shí)進(jìn)入中國(guó)支付市場(chǎng)，可謂是恰逢其時(shí)。

互利共贏是合作的前提。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，在中國(guó)人民銀行發(fā)放的271張支付牌照中，除去已經(jīng)注銷的34張，還剩余237張。由于支付寶、微信支付、銀聯(lián)等已經(jīng)占據(jù)半壁江山，市場(chǎng)份額合計(jì)超過90%。國(guó)付寶作為一家持牌機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額少之又少，PayPal大股東的加入未償不是一種新出路。

陳小輝對(duì)記者表示，國(guó)付寶的改變具體可能有如下幾個(gè)方面：其一，可以提升一定的品牌;其二，借助于paypal的國(guó)外客戶資源，可能帶來規(guī)模效應(yīng);其三，經(jīng)營(yíng)理念和思路方面的碰撞，可能進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新火花。

但鑒于支付寶和微信支付的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過90%，PayPal能否在國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)分一杯羹，還存在很大的不確定性，未來機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

PayPal有勝算嗎?

事實(shí)上，PayPal在獲得國(guó)內(nèi)支付牌照之前，就已經(jīng)與國(guó)內(nèi)一些企業(yè)合作開展了跨境支付服務(wù)，如與阿里巴巴和百度等就跨境消費(fèi)的支付問題達(dá)成了合作。

近幾年，支付行業(yè)采取的是“雙向開放”政策，即“走出去”和“引進(jìn)來”，國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)的服務(wù)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)點(diǎn)走出去;引進(jìn)來一些外資機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)外開放。

針對(duì)支付產(chǎn)業(yè)“雙向開放”，北京網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)副秘書長(zhǎng)趙鷂認(rèn)為，國(guó)內(nèi)配套建設(shè)的清算設(shè)施亟須中國(guó)人民銀行統(tǒng)籌規(guī)劃與管理，特別是在支付巨頭紛紛“走出去”，將國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)能轉(zhuǎn)移海外，要避免清算市場(chǎng)的過度競(jìng)爭(zhēng)。

在國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)走出去的同時(shí)，也在源源不斷的引進(jìn)來外資機(jī)構(gòu)。對(duì)于PayPal來說，在國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)力之一是“跨境支付”。最新數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)跨境電商交易總額達(dá)到7.6萬億元，其中，PayPal的跨境支付業(yè)務(wù)的五分之一來自于中國(guó)市場(chǎng)，跨境支付也占PayPal支付業(yè)務(wù)總量五分之一。

隨著人們生活水平的提高，跨境消費(fèi)帶動(dòng)了跨境支付的高速增長(zhǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)出境游人數(shù)達(dá)1.5億人次，出境旅游花費(fèi)人均達(dá)800美元。與此同時(shí)，教育部數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)達(dá)66.21萬人，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)留學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將超過7000億元。電商、出境旅游、出國(guó)留學(xué)等跨境消費(fèi)金額快速增加都刺激了跨境支付服務(wù)的需求增長(zhǎng)。

以上消費(fèi)場(chǎng)景支付寶、微信支付、銀聯(lián)等均可以滿足，其他場(chǎng)景也在繼續(xù)鋪設(shè)中。PayPal的加入會(huì)不會(huì)打破這種格局?

陳小輝對(duì)本報(bào)記者表示，如果沒有央行數(shù)字貨幣，很難撼動(dòng)支付寶和微信的地位，更不用說構(gòu)成威脅。但央行數(shù)字貨幣的推出，可能重構(gòu)整個(gè)支付體系，從而可能給其他支付機(jī)構(gòu)帶來趕超機(jī)會(huì)。且央行數(shù)字貨幣推出對(duì)支付體系的影響究竟有多大，還得視具體投放路徑、所采取的技術(shù)路線和技術(shù)架構(gòu)等情況而定。

慕楚也表達(dá)了同樣的看法，“對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本不會(huì)有什么變化，也不會(huì)改變國(guó)內(nèi)支付格局。PayPal的優(yōu)勢(shì)在跨境支付領(lǐng)域”。

首先，PayPal具有強(qiáng)大得用戶基礎(chǔ)，在第二季度新增活躍用戶賬戶為900萬個(gè)，同比增長(zhǎng)17%，總賬戶數(shù)量達(dá)2.86億個(gè)，處理的交易量達(dá)到了30億次，同比增長(zhǎng)28%。

其次，PayPal具有豐富的場(chǎng)景，且趨于國(guó)際化，覆蓋了全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，支持全球100多種貨幣交易，以56種貨幣提取資金，并以25種貨幣在其PayPal賬戶中持有余額。

再次，在跨境支付方面，PayPal擁有多國(guó)的資質(zhì)，能夠幫助中國(guó)用戶享受到全球各地區(qū)的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)有助于人民幣國(guó)際化。

慕楚還表示，對(duì)于PayPal來說，線下基本沒機(jī)會(huì)，主要還是集中在線上。

關(guān)鍵詞： PayPal進(jìn)軍 壟斷?