【資料圖】

格隆匯8月11日丨蘇新服務(wù)(02152.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2500萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份250萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2250萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年8月11日至8月16日招股，預(yù)期定價(jià)日為8月17日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份8.60-9.60港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約4848港元；交銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是深耕長(zhǎng)三角地區(qū)，尤其是蘇州的城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)提供商。按綜合實(shí)力計(jì)，集團(tuán)在中指院評(píng)選的2022中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第46位。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年，按總收益及城市服務(wù)收益計(jì)，集團(tuán)在蘇州物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)及蘇州城市服務(wù)市場(chǎng)排名均為第一，及按在江蘇省城市服務(wù)的收益、江蘇省非住宅物業(yè)管理服務(wù)的收益計(jì)，公司分別排名第3和第5。

公司已訂立單獨(dú)基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者合共同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y額約4340萬(wàn)港元可予購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。基于發(fā)售價(jià)9.1港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為476.75萬(wàn)股?；顿Y者包括阡陌、廣林、及集友資本。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份9.1港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))，集團(tuán)估計(jì)將從全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約1.794億港元。集團(tuán)擬將該等全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約30.0%用于尋求選擇性收購(gòu)專(zhuān)注于向商業(yè)物業(yè)(如產(chǎn)業(yè)園、寫(xiě)字樓、商業(yè)綜合體)提供城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)的其他物業(yè)管理公司；約30.0%將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運(yùn)中心及為垃圾集運(yùn)中心提供運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)的公司；約23.0%將用于擴(kuò)大及豐富集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)；約4.0%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)集團(tuán)的智能物業(yè)管理系統(tǒng)；約3.0%將用于深化與中國(guó)及海外一流大學(xué)合作，培養(yǎng)及留住人才；及約10.0%將用于一般業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及營(yíng)運(yùn)資金，因?yàn)榧瘓F(tuán)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模。

關(guān)鍵詞： 基石投資者 超額配股權(quán) 掛牌上市