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格隆匯9月5日丨萬(wàn)得凱(301309.SZ)公布，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定此次發(fā)行價(jià)格為39.00元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年9月6日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。此次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年9月6日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。

發(fā)行人此次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金約5.19億元。按此次發(fā)行價(jià)格39.00元/股和2,500萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若此次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為9.75億元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約1.14億元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為8.61億元。

此次發(fā)行價(jià)格39.00元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為38.06倍，高于中證指數(shù)有限公司2022年9月1日(T-3日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為14.88%；高于可比公司2021年扣非后平均靜態(tài)市盈率16.39倍，超出幅度為132.21%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 此次發(fā)行 網(wǎng)下申購(gòu)