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格隆匯9月20日丨健康元(600380)(600380.SH)公布，公司擬初始發(fā)行不超過(guò)485.43萬(wàn)份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人CLSA Limited可共同行使增發(fā)權(quán)發(fā)行不超過(guò)242.71萬(wàn)份GDR；CLSA Limited作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及Helvetische Bank AG作為穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行不超過(guò)72.81萬(wàn)份GDR。該次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過(guò)8009.50萬(wàn)股A股股票(包括因行使增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票)。

該次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR14.42美元至14.86美元。該次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年9月20日(瑞士時(shí)間)當(dāng)日。公司預(yù)計(jì)該次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過(guò)簿記建檔于2022年9月20日(瑞士時(shí)間)左右確定。

按照初步確定的價(jià)格區(qū)間測(cè)算，假設(shè)該次發(fā)行GDR數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模485.43萬(wàn)份，公司預(yù)計(jì)該次發(fā)行的募集資金規(guī)模約為7000萬(wàn)美元至7213萬(wàn)美元；假設(shè)該次發(fā)行GDR的數(shù)量為800.95萬(wàn)份(即增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)悉數(shù)行使)，公司預(yù)計(jì)該次發(fā)行的募集資金總額約為1.16億美元至1.19億美元。

關(guān)鍵詞： 超額配售權(quán) 募集資金 基礎(chǔ)證券