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格隆匯9月23日丨GC CONSTRUCTION(01489.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2.50億股股份，其中公開發(fā)售股份2500萬股，配售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月23日至9月28日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月29日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份0.50-0.54港元，每手買賣單位5000股，入場費(fèi)約2727港元；Grande Capital Limited為保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)為香港的泥水承建商。集團(tuán)于2005年成立，且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。集團(tuán)的業(yè)務(wù)由集團(tuán)的兩大營運(yùn)附屬公司陳橋及盈威開展。于往績記錄期，集團(tuán)所進(jìn)行的泥水工程主要包括批蕩、瓷磚鋪設(shè)、砌磚、鋪設(shè)地臺(tái)及云石工程。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，按收益計(jì)，集團(tuán)于2021年在香港泥水工程分包市場排名第一，于2021年約占4.0%的市場份額。

集團(tuán)已與朱建蘭及Infinitus Wealth Limited訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或購買以總金額約2000萬港元可認(rèn)購的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為0.52港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購或購買的發(fā)售股份總數(shù)將為3846萬股股份。

集團(tuán)估計(jì)股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份的中位數(shù)計(jì)算)估計(jì)約為9700萬港元。集團(tuán)擬使用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約73.0%用于為集團(tuán)項(xiàng)目的前期成本提供資金； 估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約10.8%將用于透過招聘三名地盤主管、兩名工料測量師、三名安全督導(dǎo)人員、四名地盤管工及兩名財(cái)務(wù)及行政管理人員擴(kuò)充集團(tuán)的人力及于鄰近現(xiàn)有辦公物業(yè)所在地額外租賃建筑面積約2000平方尺的辦公室，為員工提供寬敞的辦公場所；約2.9%將用于購買機(jī)器及車輛，包括兩輛叉車、十一臺(tái)沙漿噴涂機(jī)、約400套沙漿噴涂機(jī)零部件及兩輛汽車；約2.1%將用于采購企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)；約1.5%將用于購買2萬套木板及底護(hù)板，以進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的職業(yè)安全；及約9.7%將預(yù)留作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 掛牌上市 超額配股權(quán)