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智通財經(jīng)APP訊，健世科技-B(09877)于2022年9月23日-9月29日招股，擬全球發(fā)售807.64萬股H股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，另有15%的超額配股權;每股發(fā)售價為26.70港元-28.80港元，每手200股，預計H股將于2022年10月10日(星期一)上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是一家立足中國的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結構性心臟病的介入產(chǎn)品。公司于2011年11月在中國成立。自此，該公司開發(fā)出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。該公司的核心產(chǎn)品LuX-Valve是該公司自主開發(fā)的第一代經(jīng)導管三尖瓣置換系統(tǒng)，專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。該公司的另一款核心產(chǎn)品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合并主動脈瓣狹窄)而設計，其預期應對的患者群體需求，遠遠大于適應癥只有治療主動脈瓣狹窄的經(jīng)導管主動脈瓣置換系統(tǒng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，經(jīng)導管主動脈瓣置換市場是相對成熟的市場，有眾多商業(yè)化產(chǎn)品，包括截至最后可行日期全球有25款獲準商業(yè)化的主要經(jīng)導管主動脈瓣置換產(chǎn)品及中國有九款獲準商業(yè)化的經(jīng)導管主動脈瓣置換產(chǎn)品。該公司亦正在開發(fā)另外八款具備先進技術的在研產(chǎn)品，針對不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個月，該公司產(chǎn)生的研發(fā)開支分別為人民幣1.71億元、人民幣2.65億元及人民幣8450萬元。于相同年度╱期間，研發(fā)開支分別占總成本及開支的56.4%、51.9%及67.4%。

公司已與先健科技公司(01302)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意(在若干條件規(guī)限下)按發(fā)售價認購總額2000萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下調整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設發(fā)售價為27.75港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者認購的發(fā)售股份總數(shù)將為565.66萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈的發(fā)售股份約70.04%、全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股約4.30%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約1.36%(假設超額配股權未獲行使)。

假設超額配股權未獲行使，按發(fā)售價每股發(fā)售股份27.75港元計算，該公司估計全球發(fā)售所得款項凈額將約為1.544億港元，其中約65%將分配予該公司核心產(chǎn)品(即LuX-Valve及KenValve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化;約25%將分配予產(chǎn)品管綫的其他在研產(chǎn)品(包括LuXValvePlus、KenFlex及二尖瓣產(chǎn)品)的研發(fā)、臨床試驗及產(chǎn)品註冊。約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 主動脈瓣 基石投資者 超額配股權