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格隆匯10月3日丨百德醫(yī)療(06678.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2.48億股股份，其中香港發(fā)售股份4508萬股，國際發(fā)售股份2.0292億股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.40港元，每手買賣單位2000股；中銀國際及中泰國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。公司已接獲合共3350份有效申請，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份的總數(shù)約1.82倍。國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份輕微認(rèn)購不足，相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際配售股份總數(shù)的約0.92倍。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股1.40港元及公司發(fā)售以供認(rèn)購的2.48億股股份(未計(jì)及行使首次公開發(fā)售前購股權(quán)計(jì)劃項(xiàng)下購股權(quán)將配發(fā)及發(fā)行的任何股份)，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為2.593億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約41.0%用作擴(kuò)大及深化公司產(chǎn)品組合、升級(jí)公司的醫(yī)療許可證及擴(kuò)大公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)；約38.0%將用作選擇性尋求策略收購、投資或業(yè)務(wù)協(xié)同合作；約8.0%將用作透過設(shè)立海外辦事處擴(kuò)大公司在國外及新興市場的地位；約3.0%將用于購買自動(dòng)化機(jī)械及設(shè)備以提高公司的生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平；及余額約10.0%將用作額外營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)售 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán)