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格隆匯11月14日丨凌雄科技(02436.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5325.9萬股股份，其中香港發(fā)售股份532.59萬股，國際發(fā)售股份4793.31萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年11月14日至11月17日招股，預(yù)期定價(jià)日為11月17日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份7.60-8.74港元，每手買賣單位300股，入場費(fèi)約2648港元；海通國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年11月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是一家設(shè)備全生命周期管理解決方案供應(yīng)商，主要在中國從事向(其中包括)IT設(shè)備經(jīng)銷商銷售翻新淘汰IT設(shè)備，以及向中小企業(yè)提供設(shè)備及IT技術(shù)訂閱服務(wù)。于2021年，集團(tuán)的收入占市場份額約3.9%。根據(jù)灼識咨詢的資料，集團(tuán)是中國首家打造了設(shè)備全生命周期管理業(yè)務(wù)模式的公司，該模式覆蓋長短期訂閱期及設(shè)備生命周期主要階段。集團(tuán)于往績記錄期來自設(shè)備全生命周期管理解決方案的收入主要產(chǎn)生自設(shè)備回收業(yè)務(wù)，于往績記錄期貢獻(xiàn)超過60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%，集團(tuán)通過該業(yè)務(wù)自企業(yè)購買淘汰設(shè)備，并根據(jù)企業(yè)的選擇提供數(shù)據(jù)移除服務(wù)。設(shè)備回收業(yè)務(wù)為集團(tuán)提供了穩(wěn)定的淘汰設(shè)備來源，將用于設(shè)備訂閱業(yè)務(wù)或通過集團(tuán)的專有報(bào)價(jià)平臺或電商平臺出售；及設(shè)備及IT技術(shù)訂閱服務(wù)，于往績記錄期貢獻(xiàn)集團(tuán)的其余收入，集團(tuán)通過該服務(wù)向企業(yè)提供設(shè)備及IT技術(shù)支持服務(wù)，以滿足其不同業(yè)務(wù)場景的需求。設(shè)備訂閱業(yè)務(wù)由2019年的毛損率17.4%改善至2021年的毛利率23.2%，而IT技術(shù)訂閱業(yè)務(wù)的毛利率則由2019年的81.6%下降至2021年的72.9%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.17港元(即本招股章程所示發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，集團(tuán)將會(huì)收取的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約3.664億港元。預(yù)期所得款項(xiàng)凈額約45%將用于改善客戶體驗(yàn)，以滿足不斷變化的客戶需求；約25%將用于擴(kuò)大集團(tuán)在目標(biāo)市場的客戶群及市場份額；約15%將用于系統(tǒng)升級和產(chǎn)品開發(fā)；約5%將用于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力；及預(yù)期余下約10%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 生命周期 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng)