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格隆匯12月13日丨達勢股份(01405.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1135萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份113.5萬股，國際發(fā)售股份1021.5萬股，另有15%超額配股權；2022年12月13日至12月16日招股，預期定價日為12月16日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份46.0-50.0港元，每手買賣單位100股，入場費約5050港元；BofA SECURITIES為獨家保薦人；預期股份將于2022年12月23日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經(jīng)營商。截至最后實際可行日期，集團于中國大陸的14個城市直營569家門店。按2021年的全球零售銷售額計算，集團的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司，截至2022年9月11日，于全球90多個市場擁有超過19,500家門店。經(jīng)過62年的發(fā)展，達美樂已開發(fā)與眾不同的業(yè)務模式，專注于以具有競爭力的價格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過科技創(chuàng)新，提供方便的訂購及高效的外送服務。

集團已對達美樂的商業(yè)模式進行調(diào)整和發(fā)展，根據(jù)中國及其消費者需求對其主要功能進行本土化。自2018年(集團大部分現(xiàn)有核心行政管理團隊加入公司的那一年)起，集團一直專注于擴大集團的門店網(wǎng)絡。這已使集團成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，及按2021年的銷售收入計位列中國第三大比薩公司(參照弗若斯特沙利文報告)。于往績記錄期間，集團的門店數(shù)量增長170%至截至2022年6月30日的508 家門店。盡管門店數(shù)量快速增長，但集團于往績記錄期間產(chǎn)生虧損凈額。日后(包括未來三至五年期間)，集團可能持續(xù)產(chǎn)生虧損凈額，并可能不能盈利。集團計劃繼續(xù)推進快速增長，同時努力實現(xiàn)長期盈利，因為集團相信廣闊的全國性門店網(wǎng)絡對集團日后的成功及競爭力至關重要。長遠而言，集團的目標是成為中國首屈一指的比薩公司，正如達美樂比薩的其他特許經(jīng)營商于整個亞洲、歐洲及北美已取得的成就。

集團自2010年12月起經(jīng)營達美樂比薩門店，當時集團收購了Pizzavest China Ltd. (當時為達美樂比薩于北京、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經(jīng)營商)。于2017 年6月，集團與Domino’s International(Domino’s Pizza, Inc.的附屬公司)續(xù)簽總特許經(jīng)營協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，特許經(jīng)營區(qū)域擴大至整個中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)，初步期限為期10年，其中集團可選擇續(xù)期額外兩個10年，惟須符合若干條件。

假設發(fā)售價為每股股份48.0港元(為每股發(fā)售價范圍46.0港元至50.0港元的中間值)，集團估計，經(jīng)扣除集團就全球發(fā)售已付及應付的包銷傭金及其他估計開支，假設超額配股權未獲行使，集團將自全球發(fā)售取得所得款項凈額約4.56億港元。根據(jù)集團的策略，集團擬將全球發(fā)售所得款項約90%的所得款項凈額或4.11億港元將于未來兩年用于擴張集團的門店網(wǎng)絡；及所得款項凈額約10%的余額或4600萬港元將用作一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 達美樂比薩 所得款項 超額配股權