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格隆匯12月15日丨星空華文(06698.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1473.16萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份147.36萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1325.8萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月15日至12月20日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月20日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份25.50-32.50港元，每手買賣單位400股，入場(chǎng)費(fèi)約13131港元；中金公司及中信建投(601066)國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按2021年收入計(jì)，集團(tuán)是中國(guó)最大的綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額為1.6%。集團(tuán)亦擁有及運(yùn)營(yíng)龐大的中國(guó)電影(600977)IP庫(kù)，也是中國(guó)音樂(lè)IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商。集團(tuán)擁有一批類型多樣且范圍廣泛的熱門綜藝節(jié)目IP，包括音樂(lè)類節(jié)目、舞蹈類綜藝節(jié)目、才藝類綜藝節(jié)目、脫口秀、戶外╱文化類綜藝節(jié)目及其他綜藝節(jié)目。集團(tuán)是為數(shù)不多的能夠在各種主要節(jié)目類型中創(chuàng)造及運(yùn)營(yíng)綜藝節(jié)目IP的公司。于2012年，集團(tuán)推出中國(guó)最受歡迎的歌唱比賽節(jié)目之一《中國(guó)好聲音》。集團(tuán)創(chuàng)造及運(yùn)營(yíng)其他長(zhǎng)期以來(lái)受歡迎的綜藝節(jié)目IP(如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國(guó)好歌曲》及《出彩中國(guó)人》)。集團(tuán)與中國(guó)三大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)之一優(yōu)酷合作，共同制作網(wǎng)絡(luò)定制舞蹈比賽節(jié)目《這！就是街舞》。該節(jié)目在2018年上線后一炮而紅。集團(tuán)亦制作其他類型的節(jié)目，如2020年播放的文化類綜藝節(jié)目《了不起的長(zhǎng)城》。

集團(tuán)是中國(guó)音樂(lè)IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商。截至2022年6月30日，集團(tuán)的音樂(lè)庫(kù)有8549個(gè)IP，包括在集團(tuán)的音樂(lè)類節(jié)目創(chuàng)作期間制作的3546個(gè)現(xiàn)場(chǎng)音樂(lè)錄音、集團(tuán)為簽約藝人制作的3158首歌曲以及1845首歌詞及音樂(lè)作曲。集團(tuán)擁有并運(yùn)營(yíng)龐大的中國(guó)電影IP庫(kù)。截至2022年6月30日，集團(tuán)擁有757部過(guò)去幾十年在中國(guó)香港制作的廣受歡迎的中國(guó)電影。集團(tuán)擁有集團(tuán)所有電影IP的回放權(quán)，以及部分電影IP的翻錄權(quán)和翻拍權(quán)。此外，在2020年10月，集團(tuán)的劇集《閱讀課》拍攝殺青，乃為集團(tuán)的首次劇集制作。

集團(tuán)已創(chuàng)作、擁有及運(yùn)營(yíng)的文娛IP憑藉各類傳播渠道觸及廣大觀眾。截至2022年6月30日，集團(tuán)與中國(guó)五大衛(wèi)星電視媒體平臺(tái)中的四個(gè)衛(wèi)星電視媒體平臺(tái)、中國(guó)三大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)及中國(guó)兩大在線音樂(lè)平臺(tái)密切合作，在全球范圍內(nèi)發(fā)行集團(tuán)的IP內(nèi)容。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者(即TradArt Investment SP)已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以總認(rèn)購(gòu)金額500萬(wàn)美元可購(gòu)買之一定數(shù)目的發(fā)售股份。 假設(shè)發(fā)售價(jià)為29.00港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為133.92萬(wàn)股發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份29.00港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，集團(tuán)將取得的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約3.548億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約80.0%用于為集團(tuán)的IP制作及運(yùn)營(yíng)提供資金；約20.0%將用于擴(kuò)大集團(tuán)的受眾范圍以提供更好的客戶服務(wù)以及建設(shè)集團(tuán)已建立的文娛IP產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

關(guān)鍵詞： 綜藝節(jié)目 中國(guó)電影 中國(guó)音樂(lè)