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格隆匯12月21日丨上美股份(02145.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3695.8萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份176.49萬股，國際發(fā)售股份3519.31萬股，最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份25.20港元，每手買賣單位100股；摩根大通、中金公司及中信證券(600030)為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年12月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份未獲足額認購。已接獲合共3049份有效申請，認購合共176.49萬股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約0.48倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約1.42倍。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份25.20港元，并假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為8.351億港元。公司擬使用有關所得款項凈額約32.0%用于品牌建設活動，以持續(xù)提升品牌形象并提高現(xiàn)有品牌的品牌認知度，以及為新品牌建立品牌形象。約12.2將用于提升研發(fā)能力，通過加強基礎研究和產(chǎn)品開發(fā)，保持品牌的持續(xù)創(chuàng)新；約19.8%將用于加強生產(chǎn)及供應鏈能力，主要通過奉賢工廠生產(chǎn)設施的改造、自動化設備升級及產(chǎn)能擴張；約18.0%將用于增加銷售網(wǎng)絡的廣度和深度，加強產(chǎn)品的滲透率；約8.0%將用于改善我們的數(shù)字化及信息基礎設施；約9.9%將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 品牌形象 所得款項 股份總數(shù)