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格隆匯12月28日丨星空華文(06698.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1473.16萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份147.36萬股，國際發(fā)售股份1325.8萬股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份26.50港元，每手買賣單位400股；中金公司及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲小幅超額認購。接獲合共1851份有效申請，認購合共754.84萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù) 約5.12倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.47倍(于任何超額配股權獲行使前)。按發(fā)售價每股26.50港元計算，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購146.56萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股26.50港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.196億港元(于任何超額配股權獲行使前)。公司擬將所得款項凈額約80.0%用于為公司的IP制作及運營提供資金；約20.0%將用于擴大公司的觀眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設公司已建立的文娛IP產業(yè)價值鏈。倘超額配股權獲行使，則公司將就發(fā)行40.68萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1080萬港元。

關鍵詞： 所得款項 超額配股權 股份總數(shù)