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格隆匯12月30日丨美麗田園醫(yī)療健康(02373.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4053.65萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份405.4萬股，國際發(fā)售股份3648.25萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月30日至2023年1月6日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份19.32港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約9757港元；摩根士丹利、海通國際及華泰國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按2021年收益計(jì)，集團(tuán)是中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)提供商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商，分別占市場份額的0.2%及0.6%。集團(tuán)的多元化服務(wù)涵蓋傳統(tǒng)美容服務(wù)、醫(yī)療美容服務(wù)(包括非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，如能量儀器服務(wù)與注射服務(wù)及外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù))以及亞健康評估及干預(yù)服務(wù)，這些服務(wù)均從每位客戶的個(gè)人需求出發(fā)，以滿足其追求健康與美麗的愿望。這些服務(wù)行業(yè)近年來受到越來越多監(jiān)管監(jiān)察，包括有關(guān)虛假廣告、虛假功效宣傳、回扣及回傭的法律及法規(guī)。集團(tuán)于中國美麗與健康管理服務(wù)行業(yè)經(jīng)營多個(gè)連鎖品牌，包括集團(tuán)于1993年建立的旗艦品牌美麗田園及三個(gè)其他品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，受惠于中國人口的人均可支配收入增加以及更注重外觀的意識，中國傳統(tǒng)美容服務(wù)市場規(guī)模已于2021年達(dá)到人民幣4032億元，并預(yù)計(jì)以5.3%的年復(fù)合增長率增加至2030年的人民幣6402億元。根據(jù)相同資料來源，非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的市場規(guī)模已于2021年達(dá)到人民幣977億元，且預(yù)測將于2030年達(dá)到人民幣4157億元，2021年至2030年的年復(fù)合增長率為17.5%。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購可購買總額約為5388萬美元(約4.192億港元)的若干數(shù)目發(fā)售股份。按發(fā)售價(jià)19.32港元計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為2169.7萬股發(fā)售股份。基石投資者包括TruMed、貝泰妮、Juzi Holding Co., Ltd(巨子生物(02367.HK)的控股股東之一)、以及Harvest。

集團(tuán)估計(jì)，按發(fā)售價(jià)每股股份19.32港元計(jì)算，集團(tuán)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.872億港元。集團(tuán)目前擬將該等所得款項(xiàng)凈額約67.6%分配至擴(kuò)張及升級集團(tuán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；10.2%將用于進(jìn)行戰(zhàn)略并購加盟店，該等加盟店已展現(xiàn)龐大市場潛力，將與集團(tuán)的直營店網(wǎng)絡(luò)締造協(xié)同效應(yīng)；12.3%將分配至進(jìn)一步投資于集團(tuán)的信息技術(shù)系統(tǒng)，以發(fā)展內(nèi)部數(shù)字化能力，精簡日常營運(yùn)及提高營運(yùn)效率；以及9.9%將分配至營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)療美容 外科手術(shù) 美麗田園