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越秀交通基建(01052)盤中逆市向上，最新報4.36港元，漲4.31%，成交額2097.09萬港元。

消息面上，華泰證券(601688)認為公司2022年報僅反映過去，當下基本面已發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，春運私家車流量同比大幅增長?？紤]出行復(fù)蘇節(jié)奏較快，該行上調(diào)2023/2024年凈利潤預(yù)測9.6/0.4%至人民幣9.64億/9.03億元（前值8.79億/8.99億元），并且引入2025年預(yù)測人民幣10.13億元。該行將該股目標價上調(diào)13.2%至6.59港元，仍基于10x2023E PE，該PE較公司2016-2019年平均PE高約10%以反映C-REIT對公司長期增長潛力的提振。維持“買入”評級。

國聯(lián)證券發(fā)研報指，維持公司“買入”評級，并預(yù)計公司未來分紅率仍將保持在50%-60%的區(qū)間。預(yù)計公司2023-2025年營業(yè)收入分別為38.96/41.21/43.56億元，對應(yīng)增速分別為8.84%/5.77%/5.71%；歸母凈利潤分別為9.56/10.15/10.18億元，對應(yīng)增速分別為110.98%/6.14%/0.35%，EPS分別為每股0.57/0.61/0.61元，對應(yīng)的PE為6.89x/6.49x/6.47x。

但海通國際認為公司業(yè)績低于預(yù)期，考慮到公司22年表現(xiàn)不及預(yù)期，23年恢復(fù)尚需時間，該行適當下調(diào)之前對公司23、24 年盈利預(yù)測。

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