(資料圖)

格隆匯5月5日丨碧生源(00926.HK)公告，于2023年5月5日，賣方(公司間接全資附屬公司)與買方珠海佳泰成長投資有限公司及各目標(biāo)公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購各目標(biāo)公司(中山萬漢、中山萬遠(yuǎn)及中山萬漢醫(yī)藥)51%股權(quán)，總代價(jià)為人民幣1.377億元，全部將由買方以現(xiàn)金支付。

中山萬漢為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)口服固體制劑—硬膠囊的生產(chǎn)、經(jīng)營及研發(fā)；(ii)外用藥及無菌制劑的研發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備及營銷策劃；(iii)醫(yī)療器械的研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；(iv)保健食品的研發(fā)；及(v)化妝品、化學(xué)原料、日用化工產(chǎn)品及專門化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)。

中山萬遠(yuǎn)為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)生物發(fā)酵；(ii)原料藥合成及制劑工藝的研發(fā)、質(zhì)量研究、注冊(cè)申報(bào)；及(iii)調(diào)研、收集及分享信息、情報(bào)及專利權(quán)等。中山萬遠(yuǎn)亦具備在研究及開發(fā)藥物方面進(jìn)行創(chuàng)新研究及完成應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目的能力，建立了研發(fā)平臺(tái)，為藥品生產(chǎn)企業(yè)提供全面技術(shù)服務(wù)。

中山萬漢醫(yī)藥為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事藥品、醫(yī)療器械、保健食品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療用品、化妝品等零售業(yè)務(wù)。

集團(tuán)于2017年收購中山萬漢及中山萬遠(yuǎn)，以期憑藉其研發(fā)優(yōu)勢(shì)及戰(zhàn)略儲(chǔ)備，達(dá)成制藥、保健產(chǎn)品及大健康產(chǎn)業(yè)的整體布局。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，考慮到(i)目標(biāo)公司側(cè)重于集采藥和原料藥，與集團(tuán)以非處方藥品(OTC)為重點(diǎn)的發(fā)展方向存在分歧；(ii)奧利司他的市場(chǎng)需求量及零售價(jià)呈下降趨勢(shì)，目標(biāo)公司不再具備競爭優(yōu)勢(shì)，且目標(biāo)公司的市場(chǎng)競爭力逐漸減弱；及(iii)集團(tuán)于目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)整合及投資成效未達(dá)預(yù)期，董事會(huì)相信，出售事項(xiàng)將使集團(tuán)于未來發(fā)展中獲得更高的靈活度，并有利于補(bǔ)充集團(tuán)營運(yùn)資金。此外，集團(tuán)亦曾考慮將目標(biāo)公司出售予獨(dú)立第三方，但基于市場(chǎng)及行業(yè)環(huán)境影響，并無眾多活躍買方；同時(shí)，將目標(biāo)公司出售予買方亦可降低集團(tuán)的盡職調(diào)查成本及出售事項(xiàng)對(duì)客戶、供應(yīng)商及雇員的影響。綜上，出售事項(xiàng)為集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整的適當(dāng)安排。

關(guān)鍵詞：