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最新消息：研報(bào)掘金丨國聯(lián)證券：先進(jìn)封裝材料空間大，首予華海誠科“買入”評級
來源：格隆匯 時(shí)間：2023-07-06 14:22:50
(資料圖片)
格隆匯7月6日丨國聯(lián)證券5日研報(bào)指出，華海誠科(688535.SH)是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體EMC企業(yè)，先進(jìn)封裝材料有望打破海外壟斷。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，全球包封材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)2022年達(dá)到近30億美元。公司頭部客戶均為國內(nèi)知名半導(dǎo)體企業(yè)，包括華天科技(002185)、長電科技(600584)、揚(yáng)杰科技(300373)等。
2022年公司環(huán)氧塑封料收入2.87億元，占比約95%；電子膠黏劑收入0.15億元，占比約5%。環(huán)氧塑封料是公司核心業(yè)務(wù)，公司以傳統(tǒng)封裝材料為基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)先進(jìn)封裝材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。先進(jìn)封裝材料中，QFN/DFN已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售，規(guī)模較小，BGA/SiP/FO等先進(jìn)封裝材料處于驗(yàn)證階段，亟待突破。
鑒于公司國內(nèi)領(lǐng)先，先進(jìn)封裝材料空間大，綜合絕對估值法和相對估值法，給予公司24年80倍PE，目標(biāo)價(jià)76.08元，首次覆蓋，給予“買入”評級。
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