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格隆匯7月7日丨慧居科技(02481.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售7560萬股，其中香港發(fā)售股份756萬股，國際發(fā)售股份6804萬股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份3.60港元，每手買賣單位1000股；國泰君安(601211)國際為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2023年7月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。已接獲合共1373份有效申請，認(rèn)購合共1161.9萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約1.54倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.35倍。以發(fā)售價每股發(fā)售股份3.60港元為基準(zhǔn)，基石投資者根據(jù)基石投資協(xié)議已同意認(rèn)購合共1482.3萬股H股。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.60港元計算，公司將收到的全球發(fā)售凈所得款項估計約為1.875億港元。公司計劃將凈所得款項約50.0%用于蘭州新區(qū)供熱調(diào)峰鍋爐建設(shè)項目的新調(diào)峰鍋爐(將為燃煤鍋爐)建設(shè)；約40.0%將用于建設(shè)一級輸配管網(wǎng)及供熱服務(wù)設(shè)施、采購供熱經(jīng)營的相關(guān)設(shè)備及裝置以及新密供熱準(zhǔn)備及擴(kuò)展項目；以及約占全球發(fā)售凈所得款項10.0%將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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