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格隆匯7月11日丨浙商證券(601878)10日研報指出，杭叉集團(603298)(603298.SH)獲歐洲租賃大客戶新能源叉車等訂單，國外大客戶市場有望持續(xù)突破。近日，公司宣布獲得歐洲租賃客戶760臺叉車訂單，總貨值近1.5億人民幣。目前公司在海外有9家子公司，300多家代理商，銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球200多個國家和地區(qū)，可以為租賃客戶提供快速、優(yōu)異的售后服務(wù)。

2023年6月制造業(yè)PMI為49，環(huán)比小幅修復(fù)，國內(nèi)穩(wěn)增長預(yù)期不斷加強，叉車下游制造業(yè)需求邊際改善，有望持續(xù)修復(fù)。另外，以鋰電為主的叉車電動化趨勢凸顯，對燃油叉車替代有望提速。

在6月份杭叉奧卡姆拉攜手恒立，啟動智能新工廠物流項目。AGV智能物流板塊有望持續(xù)發(fā)力，成為公司新的增長點。預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤為11.9億、14.6億、17.9億元，同比增長21%、23%、23%，對應(yīng)PE為18倍、15倍、12倍。維持買入評級。

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