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智通財(cái)經(jīng)APP訊，領(lǐng)航醫(yī)藥生物科技(00399)發(fā)布公告，于2023年7月27日，該公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行及認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)本金額為5550萬(wàn)港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券按換股價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.211港元(可予調(diào)整)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則將會(huì)配發(fā)及發(fā)行最多2.63億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約17.96%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約15.23%。

認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)由認(rèn)購(gòu)人支付為數(shù)5550萬(wàn)港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)，將以按等額基準(zhǔn)悉數(shù)抵銷公司根據(jù)股東貸款應(yīng)向認(rèn)購(gòu)人支付的未償還本金總額5550萬(wàn)港元的方式繳付。

認(rèn)購(gòu)人為毛裕民博士。于本公告日期，認(rèn)購(gòu)人為該公司的主要股東，持有(通過其本人及其控制法團(tuán))3.31億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總額約 22.60%。

認(rèn)購(gòu)人一直通過向集團(tuán)提供股東貸款支持集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)及就集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)融資。有鑒于此，董事會(huì)及認(rèn)購(gòu)人曾檢討及探索不同方法結(jié)付股東貸款，并認(rèn)為發(fā)行可換股債券乃最可行的方法，因?yàn)楣蓶|貸款的本金額將于悉數(shù)行使可換股債券的換股權(quán)時(shí)獲悉數(shù)結(jié)付，當(dāng)中無(wú)須公司流出任何現(xiàn)金，且發(fā)行可換股債券不會(huì)對(duì)現(xiàn)有股東的股權(quán)構(gòu)成即時(shí)攤薄影響。

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