研報掘金丨安信證券：予通威股份目標(biāo)價46.31元，維持“買入-A”評級
來源：格隆匯 時間：2023-08-30 15:14:42
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安信證券研報指出，通威股份(600438)(600438.SH)23H1業(yè)績符合預(yù)期，硅料龍頭地位穩(wěn)固，看好公司電池片新技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先水平，以及一體化布局帶動公司從周期向成長估值轉(zhuǎn)變。給予23年10.5xPE，目標(biāo)價46.31元，維持“買入-A”評級。
該行預(yù)計2023年8月永祥科技一期12萬噸硅料項目進入試生產(chǎn)，目前公司硅料年產(chǎn)能超過42萬噸。此外，公司為進行原材料降本，在年內(nèi)規(guī)劃建設(shè)包頭市達茂旗30萬噸和廣元市蒼溪縣40萬噸工業(yè)硅項目，其中一期項目預(yù)計于2024年底前建成投產(chǎn)。
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