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格隆匯9月25日丨途虎-W(09690.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售4244.48萬股股份，其中香港發(fā)售股份424.45萬股，國際發(fā)售股份3820.03萬股；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份28.00港元，A類股份將以每手100股A類股份進(jìn)行交易；高盛、中金公司、瑞銀集團(tuán)以及BofA SECURITIES為聯(lián)席保薦人；預(yù)期A類股份將于2023年9月26日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。公司已接獲合共9305份有效申請，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約2.67倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售項下合共8330.48萬股發(fā)售股份(包括基石投資者的認(rèn)購)已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約2.3倍。按最終發(fā)售價每股發(fā)售股份28.00港元計算，基石投資者已認(rèn)購合共2802.13萬股發(fā)售股份。

按最終發(fā)售價每股發(fā)售股份28.00港元計算，經(jīng)計及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲部分行使且于任何超額配股權(quán)獲行使前，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為10.815億港元。公司擬將該等所得款項凈額約35%預(yù)期將于未來三年用于提升公司供應(yīng)鏈能力；約20%預(yù)期將于未來三年用于研發(fā)，以提升公司的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，從而進(jìn)一步提高運(yùn)營效率。公司將持續(xù)招聘及留住研發(fā)人才；約15%預(yù)期將于未來三年用于擴(kuò)大公司的門店網(wǎng)絡(luò)和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴(kuò)大運(yùn)營及支持團(tuán)隊以及進(jìn)一步加強(qiáng)公司與加盟商的關(guān)系；約20%預(yù)期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務(wù)相關(guān)的投資以及與該等服務(wù)相關(guān)的工具及設(shè)備投資提供資金；以及所得款項凈額約10%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。

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