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格隆匯9月27日丨東軟熙康(09686.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.338億股股份，其中香港發(fā)售股份1199.55萬股，國(guó)際發(fā)售股份約1.218億股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股股份4.76港元，每手買賣單位500股；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年9月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售已接獲合共2299份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1199.55萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份的約0.90倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購(gòu)，為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.15倍。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份4.76港元計(jì)算，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共4659.2萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份4.76港元計(jì)算，估計(jì)公司將從全球發(fā)售中獲得約5.545億港元的所得款項(xiàng)凈額。由于并無對(duì)國(guó)際發(fā)售股份作出超額分配，超額配售權(quán)尚未亦將不會(huì)獲行使，且預(yù)計(jì)公司將不會(huì)就此收到額外所得款項(xiàng)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約30%用于拓展以城市為入口的云醫(yī)院平臺(tái)，以擴(kuò)大公司的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)及用戶群。公司計(jì)劃將公司的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步拓展至新城市(300778)，并豐富公司現(xiàn)有以城市為入口的云醫(yī)院平臺(tái)的服務(wù)和能力，從而擴(kuò)大公司的醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，吸引新用戶和維護(hù)現(xiàn)有用戶；所得款項(xiàng)凈額的約25%將用于豐富公司在整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈上的產(chǎn)品，以提供更專業(yè)及多樣化的醫(yī)療健康服務(wù)。公司擬進(jìn)一步加強(qiáng)與頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不同領(lǐng)域醫(yī)學(xué)專家的合作，增強(qiáng)并豐富公司基于醫(yī)學(xué)專科的服務(wù)以滿足患者的多元需求，從而進(jìn)一步提升彼等的體驗(yàn)，并擴(kuò)大公司的云醫(yī)院平臺(tái)用戶基礎(chǔ)；所得款項(xiàng)凈額的約25%將用于技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)能力的研發(fā)。公司計(jì)劃持續(xù)加強(qiáng)公司平臺(tái)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，提升數(shù)據(jù)處理及安全能力。公司擬加強(qiáng)云醫(yī)院平臺(tái)的研發(fā)投入，以提高平臺(tái)的安全性、可靠性及靈活性。公司亦計(jì)劃不斷將大數(shù)據(jù)分析、AI及區(qū)塊鏈技術(shù)融入公司的平臺(tái)，以進(jìn)一步加強(qiáng)公司的服務(wù)能力；所得款項(xiàng)凈額的約10%在未來3至5年，將用于潛在的并購(gòu)機(jī)會(huì)。公司計(jì)劃通過戰(zhàn)略合作及并購(gòu)豐富公司平臺(tái)上的醫(yī)療服務(wù)，為醫(yī)療系統(tǒng)利益相關(guān)方創(chuàng)造更大的價(jià)值；所得款項(xiàng)凈額的約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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