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華安證券發(fā)布研報(bào)稱，首次覆蓋健世科技(9877.HK)，給予“買入”評(píng)級(jí)；預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)2580萬元、2.29億元、6.19億元，2024-2025年同比增長(zhǎng)788.2%、170.1%。

評(píng)級(jí)理由方面，華安證券(600909)表示，一是公司心臟瓣膜賽道持續(xù)高增長(zhǎng)，微創(chuàng)趨勢(shì)催化介入瓣放量；二是公司產(chǎn)品全球領(lǐng)先，三尖瓣大單品200億元深藍(lán)市場(chǎng)存在巨大剛需；三是公司堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新，全面覆蓋結(jié)構(gòu)性心臟病。

該行指，健世科技三尖瓣業(yè)務(wù)一旦商業(yè)化會(huì)形成收入端迅速突破，盈利預(yù)期強(qiáng)，成長(zhǎng)性極高。公司首款三尖瓣置換產(chǎn)品屬于全球FIC創(chuàng)新醫(yī)療(002173)器械大單品，市場(chǎng)潛力巨大，競(jìng)爭(zhēng)格局良好，看好公司迅速商業(yè)化帶來營(yíng)收突破的能力以及大單品全球化預(yù)期。

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