12月1日晚間,郵儲銀行在上交所網(wǎng)站披露了《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,該行戰(zhàn)略投資者名單也告亮相。
郵儲銀行此次A股IPO戰(zhàn)略投資者陣容可謂十分強(qiáng)大,在共計(jì)8家戰(zhàn)略投資者中,不但出現(xiàn)了全國社?;?、央企基金的面孔,市場上的全部6家戰(zhàn)略配售基金也均位列其中,上述8家戰(zhàn)略投資者合計(jì)獲配20.69億股股份。
據(jù)了解,郵儲銀行此次A股發(fā)行股份數(shù)量為51.72億股,約占發(fā)行后總股本的比例為 6.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。與此同時,郵儲銀行此次A股IPO還采用了綠鞋機(jī)制,其授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。若綠鞋全額行使,則郵儲銀行發(fā)行股份數(shù)量將擴(kuò)大至 59.48億股,約占發(fā)行后總股本的比例為 6.84%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
根據(jù)郵儲銀行披露的A股發(fā)行結(jié)果,在回?fù)軝C(jī)制啟動后,該行網(wǎng)下最終發(fā)行股票數(shù)量為12.93億股,其中網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為9.05億股。網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為25.86億股(含超額配售部分),回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行中簽率為1.259%(含超額配售部分)。
而根據(jù)最新披露的網(wǎng)下初步配售結(jié)果顯示,郵儲銀行8家戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量為20.69億股,約占綠鞋行使前此次發(fā)行總量的40.00%,約占綠鞋全額行使后發(fā)行總量的34.78%。
郵儲銀行此次A股發(fā)行中,在戰(zhàn)略投資者的選擇上綜合考量的因素包括具有良好市場聲譽(yù)和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者;具有長期投資意愿的國有企業(yè)或其下屬企業(yè)。而在這8家戰(zhàn)略投資者名單中,除了包括全國社?;鹨灰蝗M合及中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司外,另外6家全部為戰(zhàn)略配售基金,分別為:華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金。其中,易方達(dá)基金和招商基金獲配股份排名前兩位,分別獲配4.61億股和4.25億股。
記者注意到,上述8家戰(zhàn)略投資者的股份鎖定期均為12個月,此外,由于有70%的網(wǎng)下投資者獲配股份也將在郵儲銀行上市后鎖定6個月,也就是說,兩者合計(jì)鎖定股份數(shù)量將占到該行此次A股發(fā)行總規(guī)模的五成,這對于郵儲銀行上市后的股價穩(wěn)定將起到正面作用。