12月2日，川投集團(tuán)控股的川投能源(600674)公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券(簡稱“川投轉(zhuǎn)債”，代碼110061)在上交所成功上市，募集資金40億元悉數(shù)到位，成為川投能源歷史上單筆最大金額再融資項目，同時也在時隔六年之后完成資本市場融資破冰，40億元可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模位列2019年四川省屬國有企業(yè)融資排行榜榜首。

川投轉(zhuǎn)債本次發(fā)行規(guī)模40億元，每張面值100元，共計4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體和債項評級均為AAA級，初始轉(zhuǎn)股價格為9.92元/股。

此次發(fā)債，引發(fā)了市場火熱反響，一方面，老股東認(rèn)購比例高達(dá)81.59%，遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購均值38.29%，認(rèn)購比例穩(wěn)居市場首位;另一方面，網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分，超額申購倍數(shù)為8753倍，超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網(wǎng)上申購規(guī)模超過1萬億元，網(wǎng)下申購規(guī)模更是超過5.4萬億元，合計申購規(guī)模超過6.4萬億元，投資者認(rèn)購熱情極為高漲。

川投轉(zhuǎn)債募集資金將全部用于重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設(shè)，正式開啟雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設(shè)資金的歷史先河;同時標(biāo)志著四川省屬國有控股上市公司資本市場再融資工作取得重大進(jìn)展，對進(jìn)一步優(yōu)化四川國有資產(chǎn)融資債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升四川能源產(chǎn)業(yè)有效供給，推動省屬國有企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

關(guān)鍵詞： 川投能源 可轉(zhuǎn)債