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兔寶寶(002043):2023年5月12日投資者關系活動記錄表_精彩看點

來源：中財網(wǎng) 時間：2023-05-16 09:13:01

【資料圖】

證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

投資者關系活動記錄表

編號：2023-005

投資者關系活動類別

□特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 ?業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 ?電話交流會議

參與單位名稱

投資者網(wǎng)上提問

時間

2023年 5月 12日 (周五) 上午 09:00~17:00

地點

公司通過全景網(wǎng)“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）采用網(wǎng)絡遠程的方式召開業(yè)績說明會

上市公司接待人員姓名

1、董事長丁鴻敏 2、總經(jīng)理陸利華 3、董事會秘書丁濤 4、財務總監(jiān)姚紅霞 5、獨立董事葉雪芳

投資者關系活動主要內容介紹

投資者提出的問題及公司回復情況公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復： 1、公司板材產品收入同比減少的原因是什么？ 2022年，公司裝飾材料業(yè)務實現(xiàn)收入66.42億元，同比增長0.91%,其中板材產品收入為44.82億元，同比減少1.88%；板材品牌使用費（含易裝品牌使用費）3.78億元，同比增長43.88%；其他裝飾材料17.82億元，同比增長1.75%。公司裝飾材料業(yè)務收入主要分為板材收入(A類)、品牌費使用收入（B類）和其他裝飾材料業(yè)務

收入，近兩年品牌使用費增速較快，主要原因為品牌授權模式以家具板為主，基礎板材如石膏板和OSB板都是A類收入，從產品的渠道來看，家具廠渠道增速更快；分區(qū)域來看，外圍區(qū)域家具板占比較高，隨著分公司運營的不斷加強，外圍區(qū)域銷量占比逐年提升，從而加速了品牌使用費的增長。從實際業(yè)務推進情況來看，公司裝飾材料業(yè)務的運營規(guī)模保持了穩(wěn)步的增長態(tài)勢。 2、請問4月份不是開了個誓師大會后，近一個月公司各門店業(yè)績是否比去年增加了尊敬的投資者，您好，公司經(jīng)營情況請關注公司披露的定期報告，感謝您的關注！ 3、科技木皮、裝飾紙、封邊條、五金和膠黏劑等配套輔材產品在公司裝飾材料業(yè)務中的銷售情況如何？ 2022年，公司其他裝飾材料完成收入17.82億元，同比增長1.75%。 4、兔寶寶在2023年面臨的主要市場挑戰(zhàn)是什么？ 2023年，市場仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的壓力，這不僅僅是公司面臨的挑戰(zhàn)，也是所有行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，公司將肩負著新的使命，堅持圍繞以裝飾材料業(yè)務為主，定制家居業(yè)務為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設計建立產品矩陣，加強供應鏈管控，構建全渠道銷售體系，實現(xiàn)業(yè)務深度協(xié)同。 5、兔寶寶未來怎么樣？未來，公司將堅持圍繞以裝飾材料業(yè)務為主，定制家居業(yè)務為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設計建立產品矩陣，加強供應鏈管控，構建全渠道銷售體系，實現(xiàn)業(yè)務深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領先企業(yè)。 6、公司如何應對原材料價格波動對業(yè)務的影響？尊敬的投資者您好，公司會根據(jù)原材料價格的波動情況，充分對接公司上下游合作客戶，對產品定價進行綜合評估，從而進行價格上的相應調整，感謝您的關注。 7、公司與競爭對手相比，在產品創(chuàng)新方面有何優(yōu)勢和不足？公司建有省級重點企業(yè)研究院、國家模范院士專家工作站、國家級博士后科研工作站、CNAS實驗室等各類科研平臺，設立專家咨詢委員會，為兔寶寶戰(zhàn)略決策、產品研發(fā)方向、研發(fā)人員培養(yǎng)提供強有力的支持。 8、有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等產品在公司定制家居業(yè)務中的銷售情況如何？

2022年公司定制家居業(yè)務緊緊圍繞定制柜類、地板和木門等木作產品，依托兔寶寶品牌優(yōu)勢和裕豐漢唐的客戶資源，打造“零售+工程”雙輪驅動戰(zhàn)略，2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入21.77億元，同比減少19.87%，其中零售業(yè)務板塊的兔寶寶全屋定制業(yè)務實現(xiàn)收入5.16億元，同比增長16.1%，工程業(yè)務板塊的青島裕豐漢唐實現(xiàn)收入12.82億元,同比減少32.33%，主要原因為報告期內房地產行業(yè)下行壓力影響大，對青島裕豐漢唐的地產精裝定制業(yè)務做了主動的規(guī)模壓縮，工程業(yè)務收入同比下降。 9、公司未來幾年在定制家居業(yè)務方面的發(fā)展規(guī)劃是什么？公司定制家居業(yè)務堅持零售和大宗業(yè)務雙輪驅動發(fā)展戰(zhàn)略，未來將加快零售端的門店布局，優(yōu)化大宗業(yè)務的客戶結構，確保定制業(yè)務實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。 10、公司定制家居業(yè)務的品牌使用費(含易裝品牌使用費)同比增長了多少？ 2022年度，公司品牌使用費收入為3.86億元。 11、公司如何加強市場營銷以提高品牌知名度和市場份額？尊敬的投資者您好，公司注重市場營銷的持續(xù)創(chuàng)新，通過線上線下豐富的營銷活動賦能渠道業(yè)務，提升市場美譽度和品牌影響力。感謝您的建議和關注。 12、其他裝飾材料在公司裝飾材料業(yè)務中的銷售情況如何？ 2022年，公司其他裝飾材料完成收入17.82億元，同比增長1.75%。 13、公司針對這些市場挑戰(zhàn)采取了哪些措施？ 2023年，市場仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的壓力，這不僅僅是公司面臨的挑戰(zhàn)，也是所有行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，公司將肩負著新的使命，堅持圍繞以裝飾材料業(yè)務為主，定制家居業(yè)務為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設計建立產品矩陣，加強供應鏈管控，構建全渠道銷售體系，實現(xiàn)業(yè)務深度協(xié)同。 14、公司采用經(jīng)銷商模式和大宗模式的優(yōu)勢和劣勢分別是什么？經(jīng)銷商渠道為兔寶寶各產品體系主要的銷售渠道，公司致力于打造全國范圍的營銷網(wǎng)絡體系，截至報告期內公司擁有各個產品體系專賣店3000余家。隨著業(yè)務的發(fā)展需求，公司成立了銷售分公司，以分公司為抓手，加強對經(jīng)銷商和終端渠道的管理和賦能，分公司團隊對所負責區(qū)域的經(jīng)銷商進行管理，引導經(jīng)銷商開拓銷售渠道、轉變營銷方式、加強訂單管理等。大宗業(yè)務模式主要由公司通過工程代理商或直接與房地產開發(fā)商簽訂銷售合同，按照合同約定完成到貨、安裝及驗收等工作并收取貨款。大宗業(yè)務是公司定制家居業(yè)務全面發(fā)展的補充，構建零售和大宗業(yè)務雙輪驅動的業(yè)務架構。

15、公司在經(jīng)銷商模式和大宗模式下的銷售渠道有哪些特點？經(jīng)銷商渠道為兔寶寶各產品體系主要的銷售渠道，公司致力于打造全國范圍的營銷網(wǎng)絡體系，截至報告期內公司擁有各個產品體系專賣店3000余家。隨著業(yè)務的發(fā)展需求，公司成立了銷售分公司，以分公司為抓手，加強對經(jīng)銷商和終端渠道的管理和賦能，分公司團隊對所負責區(qū)域的經(jīng)銷商進行管理，引導經(jīng)銷商開拓銷售渠道、轉變營銷方式、加強訂單管理等。大宗業(yè)務模式主要由公司通過工程代理商或直接與房地產開發(fā)商簽訂銷售合同，按照合同約定完成到貨、安裝及驗收等工作并收取貨款。大宗業(yè)務是公司定制家居業(yè)務全面發(fā)展的補充，構建零售和大宗業(yè)務雙輪驅動的業(yè)務架構。 16、公司定制家居業(yè)務主要包括哪些產品類型？定制家居業(yè)務通過經(jīng)銷商模式和大宗模式實現(xiàn)銷售，產品包括有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等。 17、家裝公司、家具廠以及工裝渠道業(yè)務分別占公司裝飾材料業(yè)務收入的百分比是多少？ 2022年，公司裝飾材料業(yè)務持續(xù)深化分公司運營，打造全國范圍的營銷網(wǎng)絡，深入開展區(qū)域渠道拓展，提升各渠道管控能力，運營效果較好。2022年零售分銷渠道占比約56%、家具廠渠道占比約27%，家裝公司渠道占比約12%，工程渠道占比約5%。從發(fā)展情況來看，這兩年隨著定制家居的發(fā)展以及公司渠道的優(yōu)化，地方家具廠業(yè)務增長較快，零售分銷和家裝公司渠道銷量也穩(wěn)步上升。 18、公司如何優(yōu)化供應鏈管理以降低采購成本和風險？過多年的積累，公司在全國已經(jīng)建立較為完善的供應鏈體系，通過制定統(tǒng)一標準，對OEM供應商和采購商的開發(fā)準入、維護與質控等方面做出管理。2022年，公司成立德華兔寶寶供應鏈管理有限公司，加強供應鏈平臺的信息化建設，實現(xiàn)公司與供應商、經(jīng)銷商之間的分工協(xié)作和快速反應，在兔寶寶信息化系統(tǒng)支撐下的數(shù)據(jù)獲取、分析能力不斷增強，公司對供應商在產品發(fā)展趨勢、成本優(yōu)化、生產規(guī)劃等方面的指導能力得到加強；同時，進一步加大差異化產品的采購力度，擴大定制產品的范圍和比重，縮短供應鏈層級，進一步降低供應鏈運行成本提升對消費者響應速度，增強了公司的盈利能力。 19、公司如何提高產品質量以滿足市場需求？公司建有省級重點企業(yè)研究院、國家模范院士專家工作站、國家級博士后科研

工作站、CNAS實驗室等各類科研平臺，設立專家咨詢委員會，為兔寶寶戰(zhàn)略決策、產品研發(fā)方向、研發(fā)人員培養(yǎng)提供強有力的支持。 20、公司如何降低成本以提高盈利能力？通過多年的積累，公司在全國已經(jīng)建立較為完善的供應鏈體系，通過制定統(tǒng)一標準，對OEM供應商和采購商的開發(fā)準入、維護與質控等方面做出管理。2022年，公司成立德華兔寶寶供應鏈管理有限公司，加強供應鏈平臺的信息化建設，實現(xiàn)公司與供應商、經(jīng)銷商之間的分工協(xié)作和快速反應，在兔寶寶信息化系統(tǒng)支撐下的數(shù)據(jù)獲取、分析能力不斷增強，公司對供應商在產品發(fā)展趨勢、成本優(yōu)化、生產規(guī)劃等方面的指導能力得到加強；同時，進一步加大差異化產品的采購力度，擴大定制產品的范圍和比重，縮短供應鏈層級，進一步降低供應鏈運行成本提升對消費者響應速度，增強了公司的盈利能力。 21、公司如何提高員工培訓和發(fā)展水平以提升整體競爭力？兔寶寶商學院為公司員工培訓的主要載體，主要聚焦戰(zhàn)略落地、業(yè)務支持、績效提升三大方面，對內建立梯隊人才體系，對外有效賦能上下游合作伙伴為目標，2022年共舉辦培訓370場；共覆蓋25302培訓人次；全年參訓率為97.33%，全年培訓滿意度為98%。 22、公司在門店零售分銷業(yè)務方面的主要客戶是誰？尊敬的投資者，公司門店零售分銷業(yè)務的主要客戶為終端消費者。 23、業(yè)績下滑股票跌成這樣，公司沒有考慮轉型或者開發(fā)其它業(yè)務渠道提升業(yè)績，保障廣大投資者的權益嗎? 尊敬的投資者，您好！公司將堅持圍繞以裝飾材料業(yè)務為主，定制家居業(yè)務為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設計建立產品矩陣，加強供應鏈管控，構建全渠道銷售體系，實現(xiàn)業(yè)務深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領先企業(yè)。 24、怎么看待房地產對公司業(yè)績的周期性影響？另外有第二增長業(yè)務的預期嗎？公司主營業(yè)務為裝飾材料以及定制家居兩大體系，其中裝飾材料業(yè)務通過經(jīng)銷商模式實現(xiàn)銷售，銷售渠道主要有門店零售分銷業(yè)務、家裝公司、家具廠以及工裝渠道業(yè)務，產品包括家具板材、基礎板材、石膏板等主材產品和科技木皮、裝飾紙、封邊條、五金和膠黏劑等配套輔材產品；定制家居業(yè)務通過經(jīng)銷商模式和大宗模式實現(xiàn)銷售，產品包括有定制衣柜、櫥柜、地板、木門、墻板等。

2022年，面對復雜多變的國內外經(jīng)濟形勢和各種挑戰(zhàn)，公司團隊緊緊圍繞新五年發(fā)展目標，堅定信心保持定力，較好地完成了全年的目標任務。未來，公司將堅持圍繞以裝飾材料業(yè)務為主，定制家居業(yè)務為輔的戰(zhàn)略定位，通過提升研發(fā)設計建立產品矩陣，加強供應鏈管控，構建全渠道銷售體系，實現(xiàn)業(yè)務深度協(xié)同，致力成為家居裝飾行業(yè)領先企業(yè)。 25、貴公司在智能家居方面有多少布局？近年來，消費者對于家居產品的需求不斷的創(chuàng)新迭代，為了滿足消費者的健康生活方式和功能集成需求，公司也在積極開發(fā)集成智能家居，該項目的開發(fā)，將進一步豐富相關產品體系，為個性化產品定制提供新的解決方案，提升產品功能性。

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